要点
2021 年，京东方以 6,228 万片出货成绩位居全球液晶电视面板出货第一，市场占比 23.2%；华星光电和惠科分别以 15.7% 和 14.4% 的市场占比紧随其后。群创光电和乐金显示分别以 14.2% 和 10.2% 的占比位居第四和第五。2021 年，以出货面积计，京东方亦以 24.0% 的市场份额稳居电视面板市场第一，而华星光电，乐金显示，惠科和群创则以 18.2%，12.3%，10.3% 和 9.7% 的份额分别位居第二至第五。2022 年 2 月，京东方液晶电视面板出货达到 541 万片，继续稳居全球第一。华星光电和惠科以 386 万片及 383 万片出货紧随其后。群创出货 280 万片列第四，乐金显示出货 185 万片（包含 38 万 OLED 电视面板出货）位列第五。据 Omdia 最新出货报告显示，2022 年 2 月，京东方电视面板出货量达到 541 万片，以 24.8% 的份额稳居全球第一。华星光电和惠科分别以 17.7% 和 17.5% 的市场份额位居第二和第三。华星光电 2 月电视面板出货量达到 386 万片，而惠科出货量则达到 383 万片，紧随其后。中国台湾厂商群创 2 月电视面板出货量达到 280 万片，位居第四，而乐金显示则出货达到 185 万片，包含约 38 万片 OLED 电视面板出货，位列第五。
中国大陆面板厂商，如果计及彩虹光电及中电熊猫，2 月电视面板出货量总量达到 1,489 万片，占全球电视面板 2 月出货总量的 68.2%，电视面板供应商更进一步集中于中国大陆厂商手中。
据 Omdia 追踪，实际上，自 2018 年起，京东方就一直占据全球电视面板出货老大的位置。如 2018 年，京东方电视面板出货量占比达到 18.4%，第一次超过当年出货份额 18.3% 的乐金显示，位居全球第一。而随着京东方产能持续扩张，京东方自 2018 年后一直稳居电视面板出货量全球第一的位置，直至在 2020 年，以 18.0% 的出货面积份额位居全球第一，从而在出货量及出货面积上双双稳居第一。
2021 年，京东方即以 6,228 万片出货量，23.2% 的市场份额占比稳居第一；且出货面积份额亦达到 24.0%。出货量及出货面积均大幅领先后续厂商。而中国大陆面板厂商华星光电和惠科亦快速扩张，出货量占比分别达到 15.7% 和 14.4%，使得全球前三的电视面板供应商均在中国大陆；出货面积份额则分别占比 18.2% 和 10.3%，分别位居全球第二及第四。
由于 8.5、8.6 及 10.5 代产线大多位于中国大陆，且韩国面板厂商正逐步退出产能或进行产能改造，后续这一市场预计将更多的集中于中国大陆。不过，近期由于市场需求萎靡不振，且各面板厂商在调整稼动率上都踟蹰不前，使得电视面板供需形势在二季度预计达到最艰难的时期，电视面板价格也是持续走低。但近期由于中国大陆坚持以人为本，持续坚持推进较为严格的新冠疫情管控措施，可能会使得零部件供应商、面板厂商直至模组及整机组装厂商的供应链生产受到冲击。尽管供应链各方在想尽办法保障生产，但二季度面板供应也许会受到不可避免的冲击，这或许能帮助稳定当前的供需形势，使面板供需能在下一波需求到来之前维持较为脆弱的平衡局面。
表1：2018~2022 电视面板出货量各厂商份额占比一览
Source: Omdia表 2：2018~2022 电视面板出货面积各厂商份额占比一览Source: Omdia
