在当今的时代背景下，财富管理行业蕴藏着持久增长潜力。其主要驱动因素包括：不断增长的家庭和企业财富；养老储备的资金缺口、对非金融资产的过度依赖、个人承担的养老责任，财富代际转移等。新冠疫情导致许多人收入急剧下降，则在另一方面凸显出财务韧性的重要性。
尽管前景乐观，但财富管理行业的传统收入来源和盈利能力正面临日益激烈的竞争。毕马威委托Forrester开展的全球调研发现，多种力量正在重塑财富管理行业竞争格局，包括不断壮大且期望不断提高的多样化客户群体、科技赋能的新型工作方式、快速的监管变革、地缘政治波动以及采用高效业务模式且富于进取精神的新入场者。
本报告旨在探讨财富管理行业变革的关键信号、潜在的成功业务模式，以及未来几年有助于财富管理机构制胜市场的互联能力。
