拼多多的横空出世改变了电商的格局，经过“618”直播带货试水的抖音、快手、百度等平台也都摩拳擦掌，准备分享直播电商时期的红利。今年的“双十一”大战注定精彩，甚至可能奠定中国电商行业未来几年的新格局。
虽然各家平台在十月底就开始为“双十一”宣传造势，并开始预热活动，但真正的大战还要等进入十一月才会拉开帷幕。
不过，“主力部队”集结的过程中，侧面反映电商行业间竞争的“先遣兵”快递行业，早已战火纷飞。
“外来物种”
今年7月，京东向卖家发布通知称，因为合约到期，停止与申通在内的数家物流服务承运商的合作。而双方未就续约问题谈妥的主要原因，是京东认为阿里已经成为申通的大股东，要求京东物流入驻阿里系电商平台却未得到回应，进而采取的报复性措施。
虽然申通一再强调是京东“自己弄错了”，他们的大股东依然是董事长陈德军，申通依然是阿里的第三方物流公司，但无济于事，合作结束的结局并未改变。
京东和申通的关系引起广泛关注，原因无非京东和申通分别是各自领域的头部企业之一。
而同在7月，圆通总部下发了一封通知，同样宣布了与另一家快递公司的“决裂”，却未引起同等关注，因为圆通的敌人是人们当时还不了解甚至没听说过的“外来物种”——极兔速递。
不过，在9月和10月，申通和韵达也分别发布内部通知，要求全网“不得以任何理由、任何形式”代理极兔业务，并提到了相应的处罚措施，极兔速递就不可避免地闯入公众的视野。
能同时引发多家头部企业“仇恨”的极兔速递来头不小。极兔2015年成立于印尼，其国内运营主体上海极兔速递有限公司的实际控制人是樊苏州，前印尼OPPO的员工，而其公认的实际创始人李杰是OPPO印尼的创始人、前CEO。
李杰对OPPO的线下销售渠道建设起到重要推动作用。据腾讯新闻潜望报道，“至今，OPPO代理们仍然认为苏皖浙总操盘手李杰，曾是OPPO线下最牛经理”。
李杰被调往印尼后，苦于当地物流行业的落后，亲自打造了一家为OPPO服务的物流公司，即日后的极兔速递。OPPO在印尼的销售大获成功的同时，极兔速递也因网络完善、配送及时而意外突围。
立足印尼，极兔的业务迅速在东南亚发展开来，目前在全球拥有近15万名员工，业务已经覆盖中国、印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾、柬埔寨及新加坡八个国家，服务全球近20亿人口。
作为中国人，李杰深知中国快递市场的体量。想要继续做大，中国市场是必争之地。
今年3月，极兔带着超低的寄件价格和更高的派件费用，低调却迅速地正式杀入中国市场。据统计，到2020年9月，极兔的日单量已经突破一千万单。
本来今年中国快递行业的竞争就非常激烈，京东自建物流体系已经成熟，顺丰靠特惠单杀入低价市场，原有的市场格局和价格体系被打乱，各家业务量上升的同时单票收入却大幅下降。此时，极兔这一“外来物种”入侵更是打了中国本土企业个措手不及。
“通达系”感受到巨大的威胁，发布公告限制极兔速递的发展也就在清理之中。
不过，快递公司不完全认可这种说法。
一份通达系通知明确指出了禁止代理极兔速递的原因：“近期发现极兔速递起网后利用我通达百系乡镇代理点、驿站、快递超市、门面、所有合作店及城区业务员派件，并恶意压价竞争市场……”
虽然延续了一贯的自建网络战略，但进入中国市场不到一年时间，极兔的配送网络还不完善。因此就有了使用别家代理商、配送网络的“蹭网”行为。
快递行业的最大竞争壁垒之一就是良好的网络和运营规范。通达系、顺丰、京东等都用了近十年甚至更长的时间建设和完善自己的网络，才逐渐形成现在的规模。有快递公司人士形象的将极兔的“蹭网”行为打了比方：“就像陌生人走进你家，端起碗就坐下来吃饭，这种行为明显是‘挖墙脚’、‘搭便车’，扰乱了基本快递秩序。”
物流专家赵小敏在接受媒体采访时也表示，双11期间各公司快递量将有很大提升，总部对加盟网点的管控更严格，而极兔的低价竞争对其加盟商网络造成了一定困扰。另一方面，极兔“蹭网”的情况确实存在，通达系会觉得自己多年建立起来的网点，极兔一过来就享用，不仅影响通达系的利益，也不利于加盟商的管理。
“外来物种”的入侵一向是从抢占并牢牢把控本地物种的资源开始。极兔速递的做法有些“不道德”，却充分遵循了自然规律。
先“攘外”还是先“安内”?
国内巨头试图用政策限制极兔的扩张，但由于通达系都采用加盟而非直营的形式，难以实现有效的政策执行。某通达系加盟网点负责人在接受媒体采访时称：“极兔给了钱，有合作，有快递件还是可以给客户收发。规矩几个月前就有，但末端网点很多都拖着，网点太多太散，要全部管住一时半会儿有点难。”
极兔的“金钱诱惑”只是管理混乱的外因，通达系内部的管理和运营模式才是网络难以实现有效管理的根本。
通达系的加盟模式下，快递员不算公司的正式员工，没有同一的薪资规范和保障，基本都没有假期、底薪和五险一金。
持续的价格战让快递公司从商家获得的利润空间被严重挤压，只能通过压低派件费用来挽回损失。据悉，现在通达系的派件员每件派件费用已经降到0.8元。
相反，电商行业近几年依然在蓬勃发展，我国的快递数量依然在逐年增长中，预计今年将突破700亿件。
▲由于每单价格不断下降，业务收入的增速始终低于业务量的增速
快递员同时面临着不断下降的件单价和不断上涨的工作压力，有些人被迫选择罢工或直接辞职。“罢工其实就直接辞职了，反正一天不干活就扣我一天的钱。”有快递员称，“还不如去送外卖，至少挣得多。”
正是因为基本盘不稳，极兔才有了用钱“诱惑”网点铤而走险违抗公司的机会。
通达系公司在对抗极兔的同时，应同时思考如何提高网点的忠诚度，否则真的有可能被“印尼兔子”一锅端——毕竟兔子虽柔弱，背后却是一众“大佬”。
并不柔弱的“兔子”
李杰是谁，可能绝大多数人都不了解。但站在他背后的人却一个比一个名头响亮：隐形富豪段永平、OPPO创始人兼CEO陈明永、拼多多创始人黄峥。
李杰曾是段永平步步高团队的核心成员，而陈明永、黄峥都是段永平的门徒。有传言称，段永平确实为极兔投了不少资金;还有传言称，在极兔早期的2000万美元融资中，拼多多投入了大笔资金。
资金支持之外，拼多多和OPPO还向极兔进行了资源倾斜。极兔毕竟脱胎于OPPO的物流体系，算是OPPO的“自家人”，而拼多多与极兔的合作除了段永平、黄峥和李杰的私交外，还是为了达到双赢而产生的密切合作关系。
阿里今年连续加码对快递行业的投资，通达系基本已经可以归入阿里系。京东得益于刘强东坚持的重资产模式，自建物流体系保证了其竞争力。顺丰作为曾经中立的第三方物流公司，现在也有布局电商的想法，并且此前尝试与拼多多合作似乎未能擦出火花，没有后续。
物流是连接电商平台和客户的纽带。没有物流，产业链下游不同，上游建设再好也没用。
据国家邮政局及各家公司公告所披露数据统计，在去年，阿里平台快递件数占总快递量占比超过40%，拼多多占比超30%，京东占比近6%。阿里今年大举增持头部快递企业，扼住拼多多的物流环节必是重要目的之一。拼多多现在开始发展自己的物流肯定来不及，因此急需一个靠谱的合作伙伴。
刚巧，极兔在快递行业的处境与拼多多在电商行业的处境类似，进入中国的低价补贴模式与拼多多扩张时期的模式相同，两家创始人又师出同门，互相都是最好的选择。
拼多多以约30%的快递数量足够支持极兔在中国站稳脚跟，而极兔的低价符合拼多多商家的要求，保证拼多多的物流畅通。
物流行业是否将迎来新格局?
今年“双十一”，极兔的日均业务量目标具体是多少没有官方披露，但根据各媒体的报道，目标不会低于2000万单。这意味着极兔十一月的业务量比九月又要翻一番。
韵达的限制让极兔迅速“出圈”，来自对手的抵制效果堪比自己花钱打广告。
不过，有了资金，有了业务，极兔就一定能发展好吗?
目前，极兔速递的口碑并不好。在微博上搜索极兔速递，快件“失踪”、快递安全、配送效率等问题被提及频率极高。极兔用低价撬动寄件一端获得的成果，很容易被收件端的差评抵消。
而极兔号称“做好了亏损两年的准备”，对于背靠阿里、京东的快递企业来说，杀伤力也不算太大。
另外，极兔靠“蹭网”满足业务发展速度的日子一去不复返，而网络建设并非短时间能完成。如何平衡网络稳定和业务增长之间的关系，极兔方面只表示网络能满足目前的需求，还未提出下一步计划。
想要同时提高服务质量、建设快递网络、保持业务增长，还得承受来自同业的压力，极兔未来面临的挑战极为艰巨。
不过，段永平的徒弟们似乎都和他一样，擅长后发制人。他自己创建的步步高在爱多年产值已经十几亿元时才进入VCD市场，最终凭着广告大笔投放迅速进入国内销量前三，并抓住爱多内部矛盾重重的机会一举夺魁。
黄峥的拼多多也靠着“敢为天下后”的精神，在人们以为中国电商市场已成定局、阿里系电商的地位无法撼动时，硬杀出一条血路。
中国快递行业“一家独大”的局面还没有出现，顺丰和通达系市场份额占80%以上，却还没有固定格局。而且极兔在进入中国前在东南亚已经建立了稳定的基本盘，理论上讲，极兔比拼多多更有希望成功。
即将到来的“双十一”不仅电商市场可能重新分割，物流行业的战争也将同样精彩。
(千寻专栏 BT财经)
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