本周，零售金融升级持续。从银行的层面看，网商银行行长黄浩表示，网商银行在成立三年多的时间，累计发放贷款超过2万亿元，不良贷款始终在1%左右;腾讯云分布式技术助力光大银行互联网架构转型;华夏银行与华为共建联合创新实验室;截至11月6日，农业银行信用卡累计发卡量突破1亿张，成为国内第五家信用卡发卡量超亿张的商业银行。从持牌消费金融公司的层面看，招商银行计划向招联消费金融增资10亿元，这是招联消费本年度第二次增资。
从头部金融科技公司的层面看，微贷网11月15日在美上市，市值突破7亿元;乐信公布三季度报，金融科技收入达到4.05亿;宜人贷三季报业绩承压;泰然金融赴美IPO，招股书显示其获客成本正急剧飙升;腾讯披露了三季报，其金融业务收入首度曝光。
监管层面本周也持续发声。央行的朱隽和徐忠都表示，大型金融科技公司对传统银行存在监管套利和不公平竞争;香港虚拟银行牌照将落地，10家机构或无缘首批;广州已设立财政资金达4亿元的科技信贷风险资金池，支持科技金融发展。
【银行零售转型动态】
网商银行累计发放小微企业贷款2万亿，多是与小贷、银行做联合贷款
11月17日，中国金融四十人论坛和金融城主办的“2018全球金融科技(北京)峰会”在北京召开。
CF40理事单位代表、网商银行行长黄浩在“金融科技助推普惠金融可持续发展”的主题论坛中透露，网商银行在成立三年多的时间，服务了1200万小微企业，累计发放贷款超过2万亿元，不良贷款始终在1%左右，平均每个小微企业的贷款不到10万，平均贷款期限107天，平均一个小微业主在网商银行一年获得的信贷次数是9次。
黄浩坦言，网商银行的注册资本为40亿元，要支撑1200万小微企业2万亿的贷款，背后依靠的是与非常多的中国金融机构、银行、小贷公司共同合作。黄浩认为，互联网公司和银行之间、银行和银行之间的联合贷款模式已经成为服务小微企业非常普遍的模式。“据我所知，目前这种合作模式的风险控制也非常好，绝大多数模式不良率可以控制在1%左右。”
光大银行：腾讯云分布式技术助力互联网架构转型
继合作共建金融科技创新实验室后，腾讯云与光大银行日前宣布又一项重要合作进展。光大银行将基于腾讯云分布式服务框架TSF构建新一代系统架构，打造稳定、安全、便捷、扩展性强的技术中台，提升系统整体开发效率和服务治理水平，满足业务数字化和智能化转型需求。
此前，传统银行业多采用集中式的交换架构体系，各业务系统模块相对独立，彼此间通过前置资源整合平台进行交换通信。在互联网金融蓬勃发展浪潮下，集中式架构中前置平台的基础资源瓶颈，将导致基础架构无法灵活支撑互联网场景下的高并发业务;而系统模块高耦合所带来的灵活度不足问题，也会制约银行业务的快速创新迭代。
光大银行一直在探索通过新技术提升运营效率和服务能力，希望用技术打破业务增长的边界，打造一流财富管理银行。在此次合作中，光大银行基于腾讯云分布式服务框架TSF构建分布式系统架构，将复杂的单体架构拆解为微服务模块，同时在各业务系统建立灵活的资源数据访问互通模式，有效突破了既有体系下前置资源整合系统的基础资源瓶颈，为光大银行互联网金融业务高速发展的高速扩展提供了优质的架构支撑。
华夏银行：与华为共建联合创新实验室促进数字化转型
证券时报网报道，11月14日，华夏银行与华为技术有限公司在深圳签署了合作协议，打造联合创新实验室。据悉，未来双方将在信息技术和通讯技术在金融行业的应用、未来技术趋势研究等方面展开合作研究和应用实践，以联合创新实验室和项目组等方式，重点在金融云、大数据、AI等领域进行创新合作。
对此番合作，华夏银行副行长关文杰表示：“面对新一轮科技革命与产业变革，华夏银行推动以大数据、云平台、移动、互联、智能为基础的金融科技发展战略，我们与华为在IT基础设施以及金融云方面已有深入合作，此后华夏银行还将继续在云平台、人工智能等方面深化和拓展研究合作领域，为客户提供更好的金融产品和服务。
华为IT产品线总裁侯金龙表示，结合业界热点技术以及华夏银行的实际需求和华为的优势领域，双方将共同开展金融云云运营、新生态大数据架构、人工智能平台等一系列创新研究，从而促进华夏银行未来业务发展、数字化转型。
农业信用卡发卡量突破1亿张，成国内第五家发卡量超亿张的商业银行
11月6日，农业银行信用卡累计发卡量突破1亿张，成为国内第五家信用卡发卡量超亿张的商业银行。
农行信用卡中心自2006年成立以来，积极打造丰富的产品体系，成功打造了涵盖商旅、车主、女性、亲子、互联网+等丰富权益的全生态链信用卡体系，覆盖50类主题共计300余款产品。
同时，农行信用卡始终坚持聚焦不同客群差异化需求，创新科技应用，充分应用科技手段重塑发卡体系，全面覆盖网点、手机移动端、网络、收单商户和客服等五大生活场景，实现“随时、随地、随心”办卡体验，同步配套大数据客户画像和精准营销模型，实现多渠道联机识别与个性化营销功能。
【持牌消费金融公司动态】
招商银行计划向招联消费金融增资10亿元
招商银行11月12日晚公告称，经董事会审议，同意公司向招联消费金融有限公司增资人民币10亿元。公开信息显示，招联消费金融有限公司由招行旗下香港永隆银行与中国联通共同组建，注册资金20亿元，目前双方各占50%股权。
事实上，这是招联消费本年度第二次增资。2018年1月12日，招联消费金融完成首次增资，招商银行和中国联通各出资6亿元，其中8.6亿元计入实收资本，注册资本增加至28.59亿。此次第二次增资完成后，招联消费金融注册资本将达到48.59亿元。
今年以来，陆续有持牌消费金融公司增资。公开资料显示：中邮消费金融注册资本由10亿元增资至30亿元，于2018年3月16日完成工商变更;中原消费金融注册资本由5亿元增资至8亿元，于2018年3月20日完成工商变更;兴业消费金融注册资本由5亿元增资至12亿元，于2018年6月21日完成工商变更;海尔消费金融注册资本由5亿元增资至10亿元，于2018年7月13日完成工商变更;马上消费金融注册资本由22.1亿元增资至40亿元，于2018年8月9日完成工商变更。其中，中邮消费金融和马上消费金融增资最多，分别增资20亿元和17.9亿元。
【头部金融科技公司动态】
微贷网在美上市，市值突破7亿元
美国东部时间11月15日，微贷网在美国纽交所挂牌上市，股票代码为“WEI”，每股定价为10美元，发行450万股ADS(美国存托股票)，募资总额约为4500万美元。
截至今年前三季度，微贷网未偿还贷款总额为204亿元。除争取中的P2P网贷备案外，微贷网目前已拿下网络小贷牌照;此外，微贷网与趣店的股东方均出现了国盛金控，原阿里巴巴B2B业务CEO卫哲担任微贷网董事。
敲钟当日，创始人、CEO姚宏称微贷网并不缺钱，上市是合规发展新高点和新起点。截至收盘，微贷网股价收于10.25美元，涨2.5%，总市值7.17亿美元。
乐信公布三季度报：金融科技收入达到4.05亿
11月14日，乐信发布三季度财报。今年三季度促成借款137亿，同比增长62.1%;不过比今年二季度的166亿，环比下降17.5%。同时，乐信的M3+逾期率(90天—179天)为1.39%，与上季度持平;净坏账率(vintagecharge-offrate)仍维持在2%。
经营业绩方面，乐信实现毛利6.23亿，非通用会计准则息税前利润4.05亿，同比增长121%。值得关注的是，金融科技收入达到4.05亿，实现超4倍增长。
宜人贷三季报业绩承压
11月12日，美股上市公司宜人贷发布了2018年第三财季未经审核的财务报告。数据显示，公司三季度总营收11.2亿元，同比降低26%;净利润1.516亿元人民币，同比降低50%。值得注意的是，宜人贷在过去的一个财季中，市值再度缩水，截至周一美股收盘，报15.43美元，市值9.37亿美元。从2018年6月30日至今，股价累计跌幅27.2%。
相较于上季度，宜人贷的坏账率再度上升。截至2018年9月30日，公司2015年贷款的累计M3+净坏帐率为10.3%，2016年为10.1%，2017年为9.6%，而二季度报告期内，这三项数据分别为10.1%、8.7%、6.0%。
另外，数据显示，宜人贷在本财季内的逾期率也不降反升，15—29天、30—59天、60—89天借款的逾期率分别为1.1%、1.8%和1.5%，逾期超过30天的借款逾期率为3.3%，较上一季度的2.5%有明显上升。
泰然金融赴美IPO:获客成本正急剧飙升
2018年11月15日，泰然金融向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书。泰然金融是51信用卡、微贷网之后，又一家冲击资本市场的P2P业务起家的线上借贷撮合平台。
2018年上半年，泰然金融促成贷款额(LoanVolume)约84.37亿元，促成贷款次数(Numberoffacilitatedloans)335,715次，件均贷款(Averageloanvolume)25,138.15元，借款人数量163,672人，新借款人151,385人，投资人数量64,451人，新增投资人39,793人，复投率(Reinvestmentrateofexistinginvestors)26.92%。
2016年上半年、2016年下半年、2017年上半年、2017年下半年、2018年上半年，泰然金融借款人、投资人的平均获客成本分别为3.614元、26.27元、25.1元、42.46元和88.4元，其获客成本正在急剧飙升。
腾讯金融业务收入首次曝光
11月14日晚间，腾讯披露了三季报。财报显示，集团三季度实现营收806亿元，同比增长24%。尽管高于市场预估，但营收增速仍然创下了十三个季度以来的新低。
腾讯也在财报中首次曝光了金融业务的数据。财报显示，腾讯前三季度云服务的总收入超过60亿元，而前三季度，腾讯以支付及相关服务和云服务为主的其他收入累计金额为538亿元左右，由此推算前三季度腾讯的支付及相关业务累计营收额约为478亿元。
不过，此前腾讯最为倚仗的游戏业务依然没有恢复元气，三季度收入为258.12亿元，同比下降4%，拖累整个增值服务收入部分同比增速创下新低。
【监管与政策动态】
央行朱隽、徐忠：大型金融科技公司对传统银行存在监管套利和不公平竞争
大型科技公司(BigTech)进入金融领域引发广泛关注。11月17日，在中国金融四十人论坛(CF40)和金融城联合主办的2018全球金融科技(北京)峰会上，中国人民银行国际司司长朱隽和中国人民银行研究局局长徐忠不约而同在演讲中探讨起BigTech涉足金融带来的作用，以及对传统金融体系发展带来的挑战。
朱隽指出，金融科技尤其是大的金融科技公司在技术、信息、营销和规模方面具有多重的优势，对传统银行直接构成竞争。在信息上，BigTech不但依靠社交等产业，采集大量银行业无法获取的数据，还能不断拓展新的数据来源，通过整合数字化的信息，其利用大数据的技术分析客户偏好、习惯和需求，进而提供定制化的金融产品。相比之下，传统银行的客户规模和产品种类有限，汇集利用信息的能力较弱。此外，一般来说，监管当局都会要求银行披露有关业务信息，而BigTech并不受此限制。BigTech掌握着大量的资源，可利用庞大的资产负债表拓展金融板块，迅速实现产品的规模化，相比之下，受现有的成本结构和监管规定的限制，传统金融机构难以进行大规模的扩张。
BigTech带来监管套利挑战。朱隽指出，虽然Fintech也像传统金融机构一样提供期限转换、信用转换等服务，但是它不像传统银行业一样，需要满足资本充足率等监管要求。今年在欧洲推出了开放银行业的规定，要求银行分享金融数据，而这个要求并不适用于BigTech公司，这就使得后者在获取和分享数据方面和银行享有不对等的监管待遇，从而产生监管套利，获得竞争优势。普遍认为这种竞争优势下的科技创新不利于行业的长远发展。
徐忠也介绍，大型技术公司BigTech涉足金融领域，一方面与其在平台、技术、客户和数据方面的优势有关，另外也因为受到的监管比较宽松有关。在中小企业融资方面，大技术公司可与金融机构形成比较好的互补关系。在支付、资产管理等领域，大技术公司可能与金融机构形成一定的竞争关系，并可能因为监管标准的不统一而享有不平等、不公平的竞争优势。对大技术公司金融业务监管应实时介入，以避免相关风险从小到不值得关注演变到大而不能忽视，甚至大而不能倒。
香港虚拟银行牌照将落地，10家机构或无缘首批
日前，在香港金融科技周上，香港特区政府财政司司长陈茂波透露，香港首批虚拟银行牌照年底将会发出。就此，11月13日，当有记者向香港金融管理局(下称香港金管局)了解最新进展时，对方表示：“在已经提交申请书的机构中，目前评定约有十家机构未能提供足够资料。”不过，对于首批虚拟银行牌照的下发时间，香港金管局用了更为宽松的说法，称“争取在年底或明年首季度发出。”
今年2月，香港金管局发布《虚拟银行的认可》指引修订本，表示欢迎在香港设立虚拟银行，放开科技公司等非金融机构的申请。当时，香港金管局副总裁阮国恒透露，有意申请的机构中一半以上是科技公司。直到6月，《虚拟银行的认可》指引修订本确认后发出，竞争格局明晰。除了科技公司，还有金融科技公司、传统银行参与了公众咨询。另外还有一些港股上市公司高管透露了申请意向。
广州出台政策发展科技金融
中国新闻网报道，广州市政府常务会议11月16日通过相关《广州市促进科技金融发展行动方案(2018-2020)》，规划以“创、投、贷、融”等手段为科技企业提供全链条的金融服务。据了解，广州已设立财政资金达4亿元的科技信贷风险资金池，用于对合作银行为科技型中小企业提供贷款所产生的本金损失进行50%补偿。该资金池自2016年初运作以来，备案企业累计超过13130家。
【银行理财信息】
Wind报道，银行理财子公司的注册资本应当为一次性实缴货币资本，最低金额为10亿元人民币或等值自由兑换货币。据观察，包括建设银行和中国银行在内，今年以来已有16家银行宣布筹建理财子公司。目前来看，除建设银行出资额最高外，浦发银行与中国银行相同，均拟出资不超过100亿元，交通银行则拟出资80亿元。
关键词： 网商银行银行上市
